A Cosan (CSAN3) concluiu a primeira etapa de seu aumento de capital (follow-on), levantando R$ 9 bilhões com a venda de ações a R$ 5, segundo o jornal Valor Econômico.
O montante será usado para reduzir a alavancagem da holding de Rubens Ometto, dona da Raízen, Rumo e Compass.
De acordo com o Valor, a operação teve demanda cerca de dez vezes superior à oferta e contou com um “lock-up” de dois anos.
A coordenação da oferta ficou a cargo de BTG Pactual, Bradesco BBI, Santander e Itaú BBA.
O BTG Pactual e a gestora Perfin foram os principais investidores âncora, aportando juntos R$ 6,5 bilhões.
O Cade já aprovou a transação, que também contou com participação do family office de Rubens Ometto.
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Após essa etapa, a companhia deve realizar uma nova emissão de cerca de R$ 1 bilhão, sem restrições de venda e com direito de preferência aos atuais acionistas.