A Azul S.A. informou, nesta sexta-feira (30), que sua subsidiária Azul Secured Finance LLP precificou uma oferta privada no exterior de US$ 1,375 bilhão em títulos de dívida seniores com garantia prioritária, com remuneração de 9,875% ao ano e vencimento em 2031, como parte do financiamento de saída do plano de reestruturação aprovado no Chapter 11 do Código de Falências dos Estados Unidos.
Segundo a companhia, os recursos da operação serão destinados à quitação do saldo devedor do financiamento debtor in possession e, caso haja recursos remanescentes, ao suporte da implementação do plano abrangente e permanente de reestruturação, voltado à otimização da estrutura de capital e ao aumento da liquidez. A oferta registrou demanda equivalente a aproximadamente 7,5 vezes o volume inicialmente ofertado.
Os títulos de dívida terão garantias da própria marca e de suas subsidiárias Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., Intel Azul S.A., ATS Viagens e Turismo Ltda., Azul IP Cayman Holdco Ltd., Azul IP Cayman Ltd e Azul Conecta Ltda. O pacote de garantias inclui recebíveis gerados pelo programa de fidelidade TudoAzul, pelo negócio de pacotes de viagem Azul Viagens e pela Azul Cargo, além de marcas, nomes de domínio, outras propriedades intelectuais e participações societárias das subsidiárias.
A companhia informou que a conclusão da emissão está prevista para 6 de fevereiro de 2026, condicionada ao cumprimento das condições habituais de fechamento da operação. De acordo com o comunicado ao mercado, os títulos não foram e não serão registrados na Comissão de Valores Mobiliários, na Securities and Exchange Commission ou em qualquer outra jurisdição, e não podem ser ofertados ou vendidos no Brasil, salvo em hipóteses que não caracterizem oferta pública ou distribuição irregular.
A empresa afirmou ainda que segue executando as etapas previstas em seu plano de reestruturação, em linha com o cronograma aprovado no Chapter 11, mantendo a regularidade das operações e informando investidores e o mercado sobre a evolução da oferta e dos próximos marcos do processo.
Azul no Chapter 11
Nas últimas semanas, a marca intensificou as medidas para viabilizar a conclusão de seu processo de recuperação judicial nos Estados Unidos. Em 21 de janeiro, a companhia informou ao mercado a intenção de realizar uma nova oferta de ações de até US$ 950 milhões, acompanhada de um aporte adicional de US$ 100 milhões por credores e partes interessadas, como parte da atualização do plano do Chapter 11.
Dias depois, no dia 28, a empresa anunciou o lançamento de uma oferta privada internacional de títulos de dívida com vencimento em 2031, estruturada por sua subsidiária no exterior, voltada ao financiamento da saída do Chapter 11. As iniciativas integram o conjunto de operações financeiras desenhadas para antecipar a conclusão da reestruturação, prevista para fevereiro.
Recentemente o CEO da companhia, John Rodgerson, em evento aberto à imprensa, reforçou sua confiança na resiliência da organização. “Somos uma empresa de pessoas e isso faz toda a diferença. Clientes fiéis torcem por nós e estão do nosso lado, por isso estamos mudando a forma como tratamos a todos. Desde que cheguei à empresa, nós crescemos,passamos por adversidades, estamos no processo de recuperação judicial e vamos sair dele muito mais leves e fortes,voltando a investir no que importa, que são as pessoas”, afirmou.