A MBRF (MBRF3), uma das maiores empresas globais de alimentos, líder mundial na produção de frango halal e hambúrgueres, e a Halal Products Development Company (HPDC), subsidiária integral do Fundo de Investimento Público (PIF), anunciam o closing da transação que dá origem à Sadia Halal, potência mundial na produção de produtos halal.
Avaliada em aproximadamente US$ 2,07 bilhões, a nova empresa engloba as fábricas e centros de distribuição da MBRF localizados na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos; suas empresas de distribuição no Catar, Kuwait e Omã, além do negócio de exportações diretas de aves, bovinos e produtos processados para clientes na região MENA. Os ativos da Turquia não fazem parte da transação.
Com o closing, a MBRF passa a deter 90% de controle da Sadia Halal e a HPDC, 10%. A subsidiária saudita já aportou US$ 24,3 milhões de forma imediata e entrará com uma contribuição complementar de US$ 73,1 milhões em transação primária até 31 de dezembro de 2026.
O movimento representa um avanço significativo em um dos mercados mais promissores do mundo, fortalecendo a estratégia de expansão global e geração de valor da MBRF. Além disso, a parceria com a HPDC reforça a importância da Arábia Saudita como um destino relevante para investimentos no Oriente Médio.
“Este momento é um marco em nosso compromisso de longo prazo com a Arábia Saudita e a região. Em parceria com a HPDC, estamos construindo uma empresa baseada em qualidade, escala e confiança, capaz de atender múltiplos mercados, fortalecendo cadeias de fornecimento e contribuindo significativamente para a jornada de transformação econômica do Reino”, diz Marquinhos Molina, Chairman da Sadia Halal e CEO da MBRF na Arábia Saudita.
Como parte da transação, a HPDC confirmou seu compromisso em deter uma participação não inferior a 20% na Sadia Halal, com a opção de aumentar essa participação para até 40% até o IPO. A Sadia Halal já iniciou as etapas e procedimentos necessários para uma potencial listagem no principal mercado saudita, Tadawul.
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“A nova empresa nasce como referência global multiproteínas em um dos mercados que mais impulsionam o crescimento da indústria alimentícia no mundo. Estaremos cada vez mais próximos de nossos consumidores, atendendo suas necessidades em todos os momentos. Além disso, contribuiremos de forma decisiva para a agenda global de segurança alimentar”, diz Fabio Mariano, CEO da Sadia Halal e Vice-Presidente Halal da MBRF.
Por meio de uma visão estratégica compartilhada com a HPDC, juntamente com a profunda experiência internacional e extenso portfólio de marcas icônicas da MBRF, a Sadia Halal está pronta para desbloquear novas oportunidades de crescimento e expandir para vários mercados.
“A Sadia Halal está sendo estabelecida com um papel estratégico claro: atuar como o braço de proteínas do Reino, funcionando como um hub multiproteína capaz de atender não apenas o mercado saudita, mas também toda a região. Trata-se de uma empresa excepcionalmente bem-posicionada para destravar novas oportunidades e expandir sua atuação em múltiplos mercados. Nossa intenção é permanecer como um parceiro relevante, apoiando sua trajetória de crescimento e geração de valor no longo prazo”, diz Fahad bin Suliman Alnuhait, CEO da Halal Products Development Company (HPDC).