28 Jan (Reuters) – A Sabesp (SBSP3) anunciou na noite de terça-feira que contratou financiamento junto ao Inter-American Investment Corporation no valor total de US$ 1,50 bilhão, equivalentes a R$ 7,809 bilhões, conforme fato relevante.
De acordo com o documento, os recursos obtidos serão destinados a projetos relacionados com as metas de universalização do saneamento básico no estado de São Paulo, incluindo a construção e melhorias de estações de tratamento de esgoto e a expansão de sistemas de coleta.
O financiamento está dividido em financiamento A de US$150 milhões em parcela única com vencimento em 2038 e financiamento B de US$1,35 bilhão, vinculado a uma emissão de dívida de ‘blue bonds’ e que será desembolsado em duas parcelas com vencimentos em 2031 e 2036, respectivamente.
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Os ‘blue bonds’ foram precificados na terça-feira, sendo a série com vencimento final em 2031, no montante total de principal de US$850 milhões, precificada a 5,75%, e a série com vencimento final em 2036, no montante total de principal de US$500 milhões, precificada a 6,5%.
A emissão dos ‘blue bonds’ e a incorrência dos financiamentos estão previstas para ocorrer em 3 de fevereiro de 2026, disse a Sabesp.
(Por João Manuel Maurício em Gdansk)